《小米和爷爷1》本片继续上集的故事描写姿三四郎手下败将的两名弟弟苦练空手道决心为兄报仇本片对反派角色源三郎的描写更有别于一般同类型的电影香港卧底探员志杰(吴京 饰)不惜变成瘾君子潜伏犯罪集团侦查幕后主脑洪先生(古天乐 饰);直属上司兼叔父华哥(任达华 饰)决定终止行动志杰却身份败露且人间蒸发华哥违抗命令私自搜寻辗转得悉志杰已被关进泰国某监狱遂只身前赴营救泰国警察阿猜(托尼·贾 饰)为筹钱医治患血癌的女儿转任狱警负责看管志杰志杰与阿猜语言不通、身份对立却竟是唯一可拯救阿猜女儿的骨髓捐赠者阿猜必须保住志杰的性命;但狱长(张晋 饰)为确保幕后交易运作畅正常必须铲除志杰身体虚弱的洪先生带同胞弟(恭硕良 饰)突然出现准备进行心脏移植手术自救;原来整个监狱是洪先生操控的活人体器官供应市场……向荣(姜大卫 饰)和根莱(狄龙 饰)是一对亲密无间的好朋友忽然向荣遭逢家庭变故一时不知所措幸得根莱伸出援手才得以渡过难关一日向荣不幸遭歹徒痛殴又是根莱恰巧路过相救向荣请深感不懂武功的无奈于是请求根莱带他去拜师习武拜师入门后向荣的武艺进步神速;但却屡屡误伤伤师兄弟师傅只能将他逐出了师门后来向荣遇到了当日仇人学得一身武艺的他痛殴了对方因此被黑社会大佬看好聘为打手而此时根莱却做了干探两个好朋友注定要拼个你死我活...