《换命真相》人称“十一月杀手”的彼得·德卫洛克斯是一名前CIA探员本已金盘洗手的他打算享受来之不易的安静生活然而他的计划却被打乱了——一个与他有非同寻常关系的重要证人正面临杀身之祸而她掌握着揭发数十年阴谋的关键证据为了保护证人彼得不得不与CIA全面开战而局里派来解决他的正是他昔日的徒弟与挚友面临阴谋和背叛一场恶战即将展开…阿伦和阿天自小在澳门街头流浪长大两人相依为命情比兄弟立志要闯出一番天地就在二人终于出人头地风生水起的时候阿伦却因杀了黑帮老大高老四的手下而在泰国遭到追杀与此同时阿天在儿时经常玩耍的修女院旧址遇到了童年的玩伴卡希两人互生爱慕订下终身卡希希望阿天在结婚后转做正行二人一起离开澳门去香港生活就在阿天准备和阿伦告别之时高老四对阿伦的追杀愈演愈烈大难当前兄弟二人最终又会何去何从…曾混迹黑社会的印度裔男子维路出狱后一心过回正常人生活可惜人在江湖身不由己他最疼爱的弟弟跟随当年好友混入黑道;曾经的老大黑摩利据说也返回香港图谋杀害机动部队陈督察;警官肥棠则隔三差五找到维路了解线索维路不胜其扰却又无可奈何另一方面香港油尖旺鱼龙混杂各方势力暗流涌动森和May所率领的机动部队一面要平息黑道势力的争斗同时还要四处追查黑摩利雇用的刀手厄尔·尼诺是一个生活在直布罗陀岩山附近的拉利内亚德拉孔塞普西翁的年轻男孩以修理摩托艇为生他和朋友厄尔·康比在一次聚会上结识了穆斯林哈里尔哈里尔的叔叔哈西德是一个毒贩在康比的极力劝说下尼诺最终同意当一名毒骡利用摩托艇将毒品从非洲偷卖到西班牙另一边经验丰富的警察赫苏斯和他的搭档伊娃一直在找一个在直布罗陀岩山地区进行毒品交易的大毒枭厄尔·英格列斯连环杀人案中失去妹妹的警察泰秀(金相庆 饰)在雨夜潜伏侦查一起肇事逃逸案的过程中意外抓获了犯案多起的连环杀人嫌疑犯姜川(朴圣雄 饰)而悲剧也由此开始泰秀意外得知姜川正是杀害自己妹妹的凶手为了找到妹妹的尸首泰秀竟跪了下来...而在指认现场的时候另一个痛失爱妻的男人盛贤(金成钧 饰)悲愤现身.........